1、邢州城东。李嗣源率军与梁军列阵相对。李嗣源催马向前，大呼道：“朱梁叛党，本总管奉大唐尚书令晋王李存勖之命，前来讨灭尔等。朱温已经身死，你们还不速速归顺！”
梁军正中一将大呼道：“李嗣源休得大言不惭！唐朝已经覆灭，大梁建立多年，你们不知顺逆；妄想恢复前朝，真乃痴心妄想！有我杨师厚一人在，你们的阴谋也休想得逞！”
“你就是天雄军节度使杨师厚。想我李嗣源纵横中原之时，你还是一个小校！今天在这两军阵前大放厥词。本太保就让你知道天高地厚！纳命来！”说着，李嗣源举起龙胆亮银枪，要战杨师厚。
身后一将大呼道：“总管少待，杀猪何用宰牛刀，让我赵宾会会这个杨师厚！”
李嗣源一看来人正是魏博军军降将赵宾，嘱咐道：“赵将军小心了！”
“瞧好吧！”赵宾催马抡枪来战杨师厚。
杨师厚冷笑一声，举起大刀来迎。二人马打盘旋，战在一处。杨师厚乃是排名第二十一的猛将，掌中春秋大刀，刀法纯熟，力道浑厚，赵宾哪里是其对手！不过二十合，杨师厚一刀将赵宾劈于马下。晋军一阵惊呼。
李嗣源顾本军怒喝道：“大丈夫马革裹尸真本色，有何惧哉！”
晋军稍安。成德军都将王德明催马抡刀直取杨师厚，大呼道：“朱温余孽，休得猖狂！赵王驾下太保王德明来也！”
王德明来势凶猛，杨师厚却并不在意，右手挺刀架住王德明的大刀，左手捋须
，道：“赵王膝下数子皆是‘延’子排辈，你是哪来的太保？”
“小爷乃是赵王螟蛉、成德军统将！今天就让你知道本太保的厉害！”
“哦。原来是赵王养的家奴啊！今天就让我替王镕管教管教你！看刀！”
杨师厚大刀一翻，猛然袭来。王德明举刀相迎。王德明年轻力壮，力气与杨师厚不相上下，因此时时与他刀刀相磕。大战三十合，杨师厚的大刀扫落王德明的金盔，吓得王德明面如土色，立刻拨马败退。杨师厚催马抡刀，要斩王德明。
李嗣源举起龙胆亮银枪，催马来战；让过王德明，截住杨师厚厮杀。行家一伸手就知有没有。杨师厚见李嗣源的力气远高于自己，不敢怠慢，使出浑身解数，寻找胜机。然而李嗣源排名第十六，比杨师厚高出好几个层次。好歹战到三十合，杨师厚不支，马就走。李嗣源抽出宝剑，高高举起，下令道：“冲！剿灭朱梁叛军！”
晋军、成德军士气大振，蜂拥而上。梁军边打边撤。李嗣源一心要灭杨师厚，没有注意到梁军阵势变化。梁军中军都是步兵，一边头射箭，一边结阵而退；两翼的骑兵却不退反进，分别在邢州刺史阎宝和魏博副使戴思远的指挥下，慢慢对晋、赵两军形成包围之势。原来杨师厚早已摆下缺月合围阵。李嗣源发现梁军越杀越多，射来的箭矢越来越密集，勒马四顾，才发现危情，十分着急。李嗣源大呼道：“中计了！速速后撤！高行周、李从珂快快率骑兵
冲击敌军左翼，突出重围！”
高行周、李从珂这才醒悟，急忙带领手下往梁军左翼冲击。高行周一马当先，连连挑落十几名敌校，反复冲杀，方与李从珂打破梁军左翼。李嗣源、王德明指挥联军从左边突围。大部分步兵还是被剿杀在重围中，骑军也损失严重。
（晋、赵联军大败，一直撤到元氏城，方才摆脱追兵。晋、赵联军入城固守，梁军急攻不下。梁军又转攻赵州，城内李存审、史建塘闻知李嗣源兵败，也不敢出城迎战。杨师厚大军一时威震河朔。）
2、赵州城南梁军中军大帐。杨师厚对众将道：“李嗣源、李存审坚守不战，时间一长，我军士气定然受到影响；等晋王大军来到，必然与我不利。诸位如何应对？”
邢州刺史阎宝进言道：“我军急攻晋军，李嗣源定然会向晋王求救，到时候再引来周德威的卢龙军，胜负实在难料。不如，减缓攻势，趁晋军一时受挫，东攻顺化军军府沧州。那义昌军节帅张万进虽为先帝认可，但暗地里依附河东，并未真正归顺大梁。如拿下义昌军，不失为大功一件。”
“好。阎将军依托邢州，监视晋、赵败军；我与戴将军兵发沧州，一举平定顺化军！”
“遵命！”
（杨师厚大军兵临沧州城下，义昌军节度使张万进不战而降。杨师厚任命戴思远为顺化军留后，遂率军返魏州，上奏洛阳，请求将张万进移镇。）
3、魏州魏博军帅府。杨师厚率众将接旨，洛阳侍奉官丁
昭浦宣道：“奉天承运，皇帝诏曰：魏博军节度使兼河北都招讨使杨师厚，击败晋、赵两军，令河东丧胆；平定顺化军，功在社稷。准其所请，任命戴思远为顺化军节度使，坐镇沧州；张万进移镇青州，为平卢军节度使。另有军机大事，朝廷难以决断，请都招讨使克日进京相商。不得有误！钦此！”
杨师厚接过那黄娟，叩谢道：“臣杨师厚接旨！我主万岁万万岁！”
“天子在洛阳盼着杨大帅呢。请大帅克日进京啊！”丁昭浦提醒道。
“定不负天子所望！”
“如此咋家告辞了。”
“恕不