里书写一个“迷”字，教他：“捏着拳头，回去路上，不许开口，不许言语，直至见那猴王，方许放手。”行者领命而去。不一日，到了花果山水帘洞外，见那一群猴，都在那里攀藤附葛，玩耍耍子。行者见了，不敢进去，只在门外观看。只见那群猴，跳跳舞舞，耍耍顽顽，一个个无拘无束，自在逍遥。行者看了一会，忍耐不住，将身一纵，跳入洞中，厉声高叫道：“孩儿们起来。”众猴慌忙礼拜，道：“大圣爷爷来了！”行者道：“你们知我出去多久？可曾有人欺负你们？”众猴道：“大圣爷爷去后，这两年，又来一个魔王，抢了我们水帘洞，被他赶出来了，无家可归，只得在此攀藤附葛，耍子顽耍。”行者闻言，嗔怒道：“什么魔王，敢占我的洞府！”众猴道：“那魔王神通广大，法力无边，把我们赶得无处安身，只得在此栖身。”行者道：“你们在此玩耍，我去与他索战，看是何如。”
好猴王，将身一纵，跳上高峰，手搭凉篷，睁眼观看。只见那魔王，坐在洞外，与众小妖，饮酒作乐。行者道：“好妖怪，占我洞府，抢我宝贝，还要伤我性命！今日定不与你干休！”说声去，将身一纵，跳入洞中，使个神通，抢将进去，径奔魔王。那魔王正在饮酒，忽见行者闯入，心中大怒，喝道：“何物狂徒，敢来寻死！”行者道：“泼魔休走！看棒！”那魔王使枪来迎。两个在洞前，这一场好杀：
妖王发怒，大圣施威。妖王发怒，要拿行者抵罪；大圣施威，誓与妖王争锋。一个棒来，一个枪迎，真个是棋逢对手，将遇良才。他两个战经数合，不分胜负。行者心中暗想道：“这妖王倒也利害，我与他战了多时，胜负未分。若再斗下去，恐他暗使神通，伤我性命。不如用个计策，哄他出来，再与他斗。”
行者道：“妖王，你休走！看棒！”那妖王见行者棒重，不敢交锋，使个身外化身法，拔一把毫毛，吹口仙气，叫声：“变！”即变了千百个小妖，把行者围在中间。行者笑道：“好妖怪，竟敢弄鬼！你看棒！”行者使个分身法，将身一纵，跳将出去，把千百个小妖，尽皆打死。妖王见行者勇猛，不敢恋战，将身一纵，跳上云端，逃回洞中。行者随后赶来，到于洞口，只见那洞门紧闭，门上有一副对联，写道：“静隐深山无俗客，幽居古洞乐天真。”
行者见了，心中暗想道：“这妖怪倒也有些道行，竟能识破我的分身法。我若硬闯进去，恐不能取胜。不如先回去，与八戒、沙僧商议，再作道理。”行者按下云头，回至水帘洞外，只见那群猴，都在那里啼啼哭哭。行者道：“你们为何啼哭？”众猴道：“大圣爷爷，你去后，那魔王又赶将我们出来，把我们打伤了许多，抢了我们许多东西，我们不敢与他争锋，只得在此啼哭。”行者闻言，愈加嗔怒，道：“这泼魔，竟敢如此无礼！我若不除他，誓不回洞！”
行者说罢，将身一纵，跳上云端，驾起筋斗云，径往南海普陀山落伽洞去。见了观音菩萨，倒身下拜，道：“弟子孙悟空，有事参见菩萨。”菩萨道：“悟空，你来何干？”行者道：“弟子保护唐僧西天取经，路遇一妖，名唤黄袍怪，他变作我的模样，伤了师父，抢去行李关文。弟子无奈，特来参见菩萨，求菩萨与弟子降伏此妖，救出师父。”菩萨道：“悟空，你可知那妖怪的来历？”行者道：“弟子不知。”菩萨道：“那妖怪，原是天宫奎星下凡。只因他在天宫时，与披香殿侍香的玉女私通，恐玉帝怪罪，二人约定，先下界去，在宝象国波月洞内，做了十三年夫妻。那玉女，不舍天宫繁华，仍思凡下界，托生为宝象国公主。那奎星，生得丑陋，公主嫌他丑陋，不肯相从。奎星一怒之下，将她摄来洞中，强逼成亲。不期唐僧到此，公主将唐僧擒入洞中，欲与奎星成亲。奎星却不肯伤他性命，只将他囚禁在洞内。不期你师父误打误撞，闯入洞中，被奎星拿住。你师弟二人，又被他战败。我今特来告诉你，你可去花果山，寻你八戒、沙僧，叫他二人来此，与我助战，降伏那妖。”
行者闻言，拜辞菩萨，按下云头，径往花果山去。不一时，到了花果山，只见那洞门大开，众猴都在那里玩耍。行者见了，心中欢喜，道：“我今回来，你们可有想我？”众猴道：“大圣爷爷，我们日日夜夜，都在想你。”行者道：“好！好！你们在此玩耍，我去寻你八戒、沙僧来。”
行者说罢，将身一纵，跳入洞中，只见那八戒、沙僧，都在那里打坐。行者道：“八戒、沙僧，你们在此作甚？”八戒道：“师兄，你去了多时，师父被那妖怪拿去，我们在此等候你回来，好去救他。”行者道：“我今回来，正是要与你们商议此事。那妖怪，原是天宫奎星下凡，神通广大。我今特来寻你们，与我同去降伏那妖。”八戒道：“师兄，那妖怪利害，我们如何降伏他？”行者道：“我有计较。你二人，可在此看守行李马匹，我去南海普陀山，请观音菩萨来助战。”
行者说罢，将身一纵，跳上云端，驾起筋斗云，径往南海普陀山去。见了观音菩萨，倒身下拜，道：“弟子孙悟空，有事参见菩萨。”菩萨道：“悟空，你又来何干？”行者道：“弟子特来请菩萨，与弟子同去降伏那奎星。”菩萨道：“悟空