在道馆赛结束后，翔太便与小智一行人告别，准备为即将举行的卡洛斯联盟大会进行最后的准备。
回到神奇宝贝中心休息的时候，柚丽嘉顿时惊呼道，“密阿雷市上电视了呢！”
“本次的卡洛斯联盟，已经确定要在密阿雷市举办了！”
联盟大赛的举办地终于公布了，地点就是整个地区的中心——密阿雷市！
“密阿雷市正在进行各种的准备，本次的大会一定会非常的热闹！”
在这画面上，密阿雷大会的比赛会场正紧锣密鼓搭建当中，相信举办的日子已经很近了！所以一行人也要准备返程密阿雷市了！
一路上更是经过了黏美露龙的故乡湿地，以及参加了希特隆期待已久的机关装置庆典。
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在离开了机关装置庆典后，一行人再次扎进了森林，趁着晴空万里，莎莉娜与柚丽嘉忙着开始忙着晒起了衣服。
而小智与希特隆则打起了友谊赛！
与此同时，在厚厚的云层之上，一艘机关飞船正快速前进，众多齿轮不停地转动，发出嘎吱嘎吱的声响。这艘飞船看起来破旧不堪，仿佛来自蒸汽时代，但令人惊讶的是，它的飞行速度却异常迅速。
突然，驾驶室内传来一阵急促的警报声。船员们意识到，有某个飞行物体正在以惊人的速度接近飞船。
操纵飞船的是一名男子和一名女子，两人脸上露出紧张的神情。男子冷笑一声：“是那个家伙！”
女子则转头看向他们身后的玻璃囚笼，笼子内困着一个至关重要的东西。她皱起眉头说道：“果然来了，难道他想夺回这个吗？”
男子冷哼一声，站起身来，走到窗边。只见飞船后方，一只红色大蛤蟆模样的神奇宝贝冲破云层，重重地砸落在飞船的甲板上。
这只神奇宝贝背上长着两条巨大的手臂，它似乎是通过这些手臂喷射出蒸汽，从而推动自己急速飞行并追上了飞船。
这只神奇宝贝正是火和水属性的大型幻之神奇宝贝——波尔凯尼恩！
看着它气势汹汹的样子，男人冷笑一声，眼中闪过一丝不屑：“我可不会说请吧，就把它乖乖交给你的！”
只见他手一挥，接连抛出了两枚精灵球，“去吧，胡地、冰鬼护！”随着两声清脆的响声，两道白光从精灵球中射出，落在地上化作两只神奇宝贝。
这男人抬起手腕，那上面的护腕好像睁开了眼睛，释放出紫色的妖异光芒，他伸出手指在上面轻轻一划，“超进化波！”
那护腕之上瞬间出现一个紫色的诡异能量球，那胡地和冰鬼护也被这紫色的能量球所笼罩，它们的身体竟然开始颤抖，露出痛苦的神情。
它们发出哀嚎，可身体似乎在发生变化，明明没有钥石和超进化石，它们竟然完成了MEGA进化！
痛苦之后，暴涨的力量让它们更加兴奋，重新睁开眼睛，里头竟然也萦绕着凶煞的诡异紫光。
然而男人并没有做出任何指挥动作，只见超级冰鬼护突然怒吼一声，然后以极快的速度直接撞向波尔凯尼恩。
面对如此凶猛的攻击，波尔凯尼恩竟然毫不退缩，反而选择用自己坚硬的头部来迎接这股力量。然而，由于冰系技能对于波尔凯尼恩来说几乎毫无作用，而它自身所拥有的火系技能则可以对冰鬼护造成有效的伤害，因此波尔凯尼恩在战斗一开始就处于劣势之中。
尽管如此，它还是坚持要用身体去撞击对方，结果自然是吃了大亏。
正当波尔凯尼恩忙于应付眼前的敌人时，另一边的超级胡地却悄然靠近。它宛如一个优雅的法师，轻盈地漂浮在空中，手中操控着五把闪烁着寒光的勺子。
这些勺子如同流星一般急速朝波尔凯尼恩射来。波尔凯尼恩见状，急忙用手臂去抵挡，一时间，勺子与手臂之间发出了一连串清脆的金属撞击声。
原本一对一的局面瞬间变成了一对二，这种情况让波尔凯尼恩陷入了极度不利的境地。更糟糕的是，它在抵御超级胡地的攻击时分散了注意力，使得那个神秘男子有机可乘。
只见男子迅速抛出手中的物品，那东西竟在空中化作一道闪耀着奇异光芒的圆环，准确无误地套在了波尔凯尼恩的一条前腿上。
随后，男子再次扔出一枚一模一样的圆环，目标正是波尔凯尼恩的另一条前腿。不过这一次，波尔凯尼恩已经有所警觉，它敏捷地向后退了一步，同时用脚将圆环踩在了脚下。
“冷冻干燥！”
男人趁机发动攻击，冷冻干燥这个技能虽然是冰系，却对水系神奇宝贝也能产生显着效果。
超级冰鬼护当即发动，凛冽的寒气将波尔凯尼恩瞬间冻结，化作巨大冰块，就被冰鬼护的陀螺球打飞出去，从飞船上掉下来，正好朝着小智他们方向砸了过来。
而在下方的，小智与希特隆的战斗正打的如火如荼，“小木灵，使用森林诅咒！”
只见在哈力栗的脚下瞬间升起的紫色的藤蔓，虽然它本身就是草属性，但森林诅咒的控制效果还是很强的。
哈力栗顿时开始努力的挣扎起来，小智却是淡淡的指挥道，“暗影球！”