1854年7月16日，广东水师副将吴全美、香山协都司陈国泰率红单船五十艘进抵镇江焦山。
向荣大喜，饬令陈国泰助攻瓜洲，吴全美上驶金陵，扫除沿江匪船，尔后径赴太平一带，扼驻芜湖，来回剿洗。
琦善依恃红单船，再攻瓜洲，持续月余，却又无果；琦善急火攻心，猝然而死。
咸丰帝念其劳苦，依总督例赐恤。谕命绥远城将军托明阿为钦差大臣，驰赴江北大营。
吴全美上驶下关，船炮齐轰，摧毁沿江炮台无数，攻占七里洲水营两座，扼截江道，来往天京之船皆被阻遏。
天京粮断，杨秀清惊，迅令：秦日纲率水师迎战吴全美，罗大纲打通陆路粮道，韦昌辉、石达开镇守天京，相机接应。
秦日纲得令，率三百师船，汹汹而来，吴全美前后夹击，击毁船只七十，俘获二百，秦日纲座船，亦被轰穿。
秦日纲遁逃和州，急禀杨秀清：妖船安炮二三十门，左右船头三面轮放，周流不息，火力甚猛。炮弹所中，可以洞穿数船，即乘风击撞，亦复当之立碎。
杨秀清令韦昌辉以火船堵之，吴全美让出中流，左右对轰，四十火船皆被轰沉。韦昌辉督师来战，亦被击溃。
吴全美乘胜上驶太平，肆意游荡，如入无人之境。
罗大纲奉杨秀清令，率兵一万，领八百粮船，自芜湖沿内河驶至高淳小南湖，弃舟登陆，击杀清军副将福赓，攻占东坝。
东坝失，苏常震惊，向荣急遣福兴、邓绍良驰援。先锋官、定广协副将傅振邦率兵二千，进抵孔镇，罗大纲率部攻击，被傅振邦击退。罗大纲遣将抄后，再被傅振邦击退。
8月19日，傅振邦出其不意，先攻下坝，抄后袭击。罗大纲不备，乘船退往高淳，挖濠筑垒，搭盖哨楼，半日之内，建成土城一座。
8月21日，福兴大军进抵毛公铺，当夜五鼓，福兴调兵潜渡，密伏土城前沿。黎明，福兴督兵进击，罗大纲猝不及防，丢弃粮资，登船驶向太平，又遣一军，进抵板桥、西善桥，筑营分踞，连络天京。
福兴饬令邓绍良驻防新桥，防罗回窜；自率主力，绕至小丹阳，扼罗进京之路。
向荣饬令张国梁增援，围歼罗大纲一军。
张国梁抵小丹阳，查看地形，谓福兴道：太平城外贼船不下千余，城中有贼五六千人，西南北三面均有内河绕护，东路重壕引水，中架吊桥，旁植梅桩，迤逦连扎四座。吾意，自东而击，密伏城下，先攻外营，贼军来援，乘机攻城。
1854年9月6日五更，张国梁率军，连破城外四营。罗大纲遣兵援救，张国梁、傅振邦趁机入城巷战，斩杀国宗韦得玲、石达英。罗大纲不敢再战，乘船退往金柱关。
向荣移兵东坝，石达开即刻率军倾出通济门，于上方桥一带连筑六营，揳入高桥门、七桥瓮之间，力图突破。
苏布通阿兵力单薄，堵剿难兼，向荣急调福兴回援。苏布通阿偕福兴，搭立浮桥，排列抬枪抬炮，摧毁新营两座。石达开迂回围攻，苏布通阿不敌，当场殒命，福兴亦被击伤。向荣再调张国梁驰援，并命傅振邦自秣陵关迂回上方桥之背。两军接战二十余日，僵持不下。
向军压城，战事急危，国宗石祥祯谓石达开道：“张妖国梁，戕害吾兄，吾出而杀之，为兄血仇。”
石达开道：“江营妖众，张妖国梁，妖依之为长城；兄虽骁勇善战，冲锋陷阵，无坚不摧；然独军前往，甚难成功，切勿犯险。”
石祥祯弗听，自率一军，径自出城，约战张国梁。两军大战三日夜，胜负难分。祥祯兴起，约国梁单挑。
向荣不许，曰：“贼将猛如熊，张将军切勿独往。”
张国梁道：“吾混迹于天地，栖身于家国，搏杀于疆场，百战不死，岂惧一莽夫！”
张国梁慷慨赴约，果然不能敌，为石祥祯生得，置马上，欲生致城中献功。然张国梁私缚利刃于身，于鞍间掣出刺之，祥祯猝不及防，中胫坠马，国梁断其首而归。
福兴笑张国梁计诡。
张国梁道：“无约赤身相向，事关生死存亡，安不拼命一搏？”
某日，英国公使文翰叩访天京，声言出兵助剿，统一中国，平分地土。
杨秀清怒，道：吾争中国，欲想全图。事成平分，天下笑矣。不成之后，引鬼入室。
石祥祯阵亡，战事僵持，石达开谓杨秀清道：“妖红单船船坚炮利，吾等不能敌，天京粮断。吾意：多集战船，至少三千，蚁聚芜湖及东、西梁山江面；再于夹江、九洑洲之间，屯集排列。复于下关南北两岸，铁链贯接，辅以巨木，横截江面。三军齐心，或将三十红单船只，一并摧毁。”
杨秀清允，敕令实施。石、韦即刻传示皖赣，筹船调兵。
皖赣太平军得令，尽倾船只，咸来助战。芜湖、东西梁山江面，一时船帆如云、兵将逾万。
吴