清英双方议和之际，定海英人正水深火热里。因水土不服，疫病起，百人死；清人坚壁清野，县城空无一粮，英人被迫出城觅食。定海民众齐心合力，捕获十几英人。
不久，懿律率军返回定海，向浙江巡抚伊里布索要被俘人员。伊里布以道光抚夷令，奉鸡鸭牛羊“犒师”。几经交涉，与懿律达成共识：维持定海现状，待英方与琦善会谈完毕，再定释放俘虏与交还定海事宜。懿律后顾之忧，乘舰南下。
1840年10月20日，林则徐接吏部公文，文曰：“奉谕旨交部严加议处，来京听候部议，以直督琦署广督，其未到之前，以巡抚怡暂行护理。”
粤军民不舍，自发为则徐“公饯”，52面颂牌，赞则徐“民沾其惠、夷畏其威、烟销瘴海、风靖炎州、德敷五岭、威慑重洋、勋留东粤、泽遍天下”。则徐一一谢过，正准备赴京候处，又接“奉旨革职，并折回广东，准备查问差委”。
11月9日，广东水师船“阳右六号”搁浅，英舰开炮攻击。因“抚夷”令，官兵不敢开枪还击，只能跳海逃生。
关天培、赖恩爵、陈连升等极其愤慨，上书怡良，力求一战。林则徐亦建议怡良，速奏圣上，自卫护粤。
11月20日，懿律督率舰队抵粤，突感不适，所有事项均交由义律办理。义律命“女王”号巡洋舰悬白旗，开至沙角炮台，递送伊里布公函及商讨谈判事宜。前有夷人炮击师船事，三江口协副将陈连升不由分说，开炮相迎。
11月29日，琦善抵粤，欲严惩陈连升。怡良、关天培力保，琦善遂罢，却道：“吾皇谕令抚夷，为表祥和之态，严禁官兵开枪放炮，民间募勇，先散千余，大角沙角大小横档之海防设施，扼要拆除。守备白含章等，速速接洽夷人，广开和谈。本大臣爵阁部堂不似林督，以天朝大吏，终日刺探外洋情事。”
12月1日，义律会见白含章，列赔偿商欠烟价、军费2000万两、开放口岸、割地、在北京建领事馆、领事裁判权、中英平等交往以及自由传教等十四款项。
白含章道：“贵国动兵，军费自取；我朝为防堵，花费甚巨，此钱谁出？烟价无赔偿之理。既是商欠，应找商人，官府本不承责；但我天朝宽怀为本，可代偿300万。以前是英商与粤官府，故用禀文，今后中英官方对话，体例自可变通。”
义律将款降至1600万，含章加至400万，且曰：“割地断无可能，与尔贸易，已是皇恩浩荡。”
义律与含章交涉多次，无果，烦意徒生，照会琦善，再提大沽口约定。
琦善恐日久生变，偿款提至六百万，割地一事，不敢主张，上奏曰：“英人蛮横，以战相讹，请降旨600万两赔款，并于广州之外，再加厦门、福州两处通商，以抵割地之害。若仰沐圣恩，假以偏隅尺土，其地亦甚难择。”
义律那厢，琦善再送牛羊米面犒军，以祈转圜。
义律吃肉喝汤，亦不满足，下通谍曰：12月6日零点之前若割地等事无满意答复，战事再起。
琦善闻，急向虎门增兵。
白含章道：“吾皇谕旨，不可轻开边衅。”
琦善道：“岂可引颈受戮，将在外君命有所不受！”
12月6日，义律再下通牒；然琦善仍以静制动。义律再不忍，二十余英舰分作两队，东西各向，狂轰大角、沙角炮台。大角炮台货要库中弹燃爆，守军死伤200余。千总黎志安眼见大势已去，忍痛将十几门大炮推入海中，突围而去。大角炮台失，英人遂水陆并进，合攻沙角。
十里远处，广东水师提督关天培、潮州镇总兵李廷钰，静伫靖远、威远二炮台，因琦善裁撤，兵力有限，无力应援。
三江口协副将陈连升指挥沙角炮台守军600余人，激战竟日，伤亡殆尽，英人攻入，连升挥刀肉搏，中弹殉国。
8日，义律释放战俘、致书关天培：沙角归英国管理，广州开埠通商，货物均在沙角集散，停建所有炮台。否则将兵临虎门。
关天培急向琦善求援。琦善遣兵200，驰援虎门。又谓白含章道：“大角沙角瞬间即失，虎门即便增兵万余，也是枉送。”
白含章道：“义律释放吾兵，实乃不意再战。所提各款，非无协商之处。”
琦善道：“打即不过，那便再谈。”
11日起，琦善与义律连商六日，草签五约：一、英撤兵大角、沙角、舟山。二、琦善同意奏请给予相港一处寄居。三、赔偿600万两白银，即付100万，余五年付清。四、两国平等交往。五、清国新年后十日内广州开埠通商。
16日，义律私情致请琦善释放两商人。
琦善回咨：贵公使大臣来文，已悉。所请释放港脚黑人、法兰西人，本大臣爵阁部堂即饬去员，带交贵公使大臣可也。
月底，琦善接道光帝谕令：看此光景，该夷反复鸱张，恐难以理喻，必当一面论说，一面准备多方